- Le secteur des technologies de l’information au Vietnam connaît une croissance soutenue, portée par des coûts compétitifs et une main-d’œuvre de qualité.
- Le Vietnam est désormais le huitième fournisseur mondial de services IT.
- L’industrie IT bénéficie du soutien du gouvernement, notamment sous forme d’incitations fiscales et de mesures en faveur de l’emploi, ce qui accélère encore sa croissance.
Alors que le Vietnam passe d’une économie manufacturière à faible technicité vers une économie de services, son marché des technologies de l’information (IT) gagne rapidement en influence et rivalise désormais avec les entreprises IT de Chine et d’Inde. Cette dynamique est en partie alimentée par l’essor du Vietnam en tant que marché régional pour les entreprises locales et les fournisseurs technologiques mondiaux.
Tandis que le Vietnam adopte l’Industrie 4.0 dans l’ensemble de ses secteurs, les investisseurs ont tout intérêt à considérer les avantages d’y implanter leur activité IT. Pour comprendre cette forte croissance et ses facteurs, nous examinons cinq sous-secteurs porteurs qui font actuellement la tendance au sein de l’industrie IT vietnamienne.
Fintech
L’industrie fintech du Vietnam devrait atteindre 7,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2020. Une classe moyenne en plein essor, une adoption croissante d’Internet et une population jeune constituent une combinaison idéale pour l’épanouissement du secteur fintech. Quelque 120 entreprises et marques couvrent un large éventail de services, des paiements numériques à la gestion de patrimoine en passant par la blockchain.
Les paiements numériques constituent le segment le plus populaire, avec les applications de paiement mobile MoMo, Moca et Zalo Pay en tête. Le prêt entre particuliers (P2P) gagne également en popularité, Tima, Growth Wealth et Trust Circle figurant parmi les acteurs les plus prisés.
La blockchain et les cryptomonnaies forment le troisième segment de ce secteur, en pleine expansion. Des sociétés comme TomoChain et Kyber Network opèrent dans les cryptomonnaies, offrant aux consommateurs des transactions plus rapides et moins coûteuses. En 2018, le Vietnam a organisé sa toute première conférence internationale sur la blockchain et son potentiel de développement dans le pays.
AI
Le secteur de l’AI au Vietnam présente un fort potentiel. Bien qu’encore en développement, l’AI suit les tendances mondiales dans ses applications aux ressources humaines, à l’éducation, à la santé, à l’agriculture, aux transports et au commerce électronique.
Un bon exemple d’utilisation domestique de l’AI est RIKKEISOFT, l’une des principales entreprises IT du Vietnam, qui a créé sa filiale RIKKEI.AI pour mener des recherches et mettre en œuvre divers projets intégrant l’AI. RIKKEI.AI a contribué à résoudre les problèmes de congestion routière, à aider les personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’e-gouvernement grâce à des chatbots et à des technologies de détachement d’étiquettes.
En août, le gouvernement a publié la Résolution n° 50-NQ-TW, visant à encourager les investissements directs étrangers en augmentant de 50 pour cent le nombre d’entreprises dans les technologies avancées et l’Industrie 4.0 d’ici 2025 — une mesure susceptible de favoriser un développement accru de l’AI.
Commerce électronique
Le marché du commerce électronique au Vietnam pourrait se classer troisième après l’Indonésie et la Thaïlande d’ici 2025, selon le rapport E-Business Index 2019 de l’Association vietnamienne du commerce électronique.
L’activité e-commerce est la plus intense à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. Toutefois, les coûts de développement et de logistique demeurent des défis pour les acteurs du secteur. C’est pourquoi la plupart des entreprises vietnamiennes font appel à des prestataires en IT outsourcing capables de construire leurs sites e-commerce sans investissement lourd. Au cours des quatre dernières années, RIKKEISOFT a su gagner la confiance des grands groupes dans la création de sites e-commerce et l’intégration AWS.
Externalisation logicielle
L’externalisation logicielle a connu un essor notable au Vietnam au cours de la dernière décennie. Selon une étude de l’éditeur américain BetterCloud, 73 pour cent des organisations ont recours à l’externalisation logicielle. Le Vietnam s’est imposé comme une destination d’externalisation moins coûteuse que les marchés traditionnels tels que la Chine et l’Inde. Cela a permis au secteur logiciel d’atteindre un chiffre d’affaires de 8,8 milliards de dollars en 2018, selon l’Association vietnamienne des logiciels et des services IT.
Le gouvernement développe des parcs technologiques et propose plusieurs incitations pour soutenir l’industrie. Par exemple, Da Nang s’est affirmé comme un centre d’externalisation logicielle, notamment pour les entreprises japonaises. Consciente de la demande du marché, RIKKEISOFT a étendu ses activités à Da Nang dès 2016. Les entreprises internationales peuvent désormais accéder facilement aux services de RIKKEISOFT à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang. À court terme, nous prévoyons d’étendre notre présence à l’ensemble des villes du Vietnam.
Technologies éducatives
Le secteur des technologies éducatives (Edtech) au Vietnam a attiré 55 millions de dollars d’investissements en 2018. Cet afflux est largement porté par la capacité des centres Edtech à combler l’écart entre l’environnement éducatif traditionnel et les besoins d’apprentissage du secteur privé.
Récemment, la start-up vietnamienne Everest Education a levé 4 millions de dollars auprès d’un fonds de capital-investissement établi à Hong Kong. Des organisations comme Everest Education proposent un apprentissage personnalisé grâce aux technologies, via un réseau de centres et d’écoles partenaires.
La population scolaire du Vietnam, de la maternelle à la terminale, représente un marché de grande taille : les ménages locaux y consacrent jusqu’à 40 pour cent de leur revenu disponible. Il n’est pas étonnant que des investisseurs étrangers japonais, singapouriens, sud-coréens et australiens s’y intéressent.
Des défis persistent néanmoins, et le Vietnam devra développer l’externalisation IT à grande échelle pour rivaliser avec les acteurs mondiaux. Par ailleurs, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour renforcer les compétences en anglais afin de répondre aux attentes des entreprises internationales.
Une trajectoire de croissance solide, soutenue par l’État
Le gouvernement fait de l’IT une priorité d’investissement et encourage l’afflux de capitaux dans ce secteur. Les entreprises IT peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices allant jusqu’à quatre ans, suivie d’une réduction de 50 pour cent pendant une période pouvant aller jusqu’à neuf ans. Par la suite, un taux d’imposition sur les bénéfices de 10 pour cent s’applique pendant 15 ans, contre le taux standard de 20 pour cent. Le gouvernement a également mis en place des incitations fiscales similaires pour les activités de programmation informatique, avec une taxe sur la valeur ajoutée de zéro pour cent.
