Khách hàng
Quản lý đánh giáGiải pháp doanh nghiệpTài chính
Bài viết này mô tả một dự án thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi không thể công khai tên khách hàng vì lý do bảo mật.
Khách hàng là một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh, kế toán và tư vấn thuế tại Canada, muốn giảm gánh nặng phải xem xét thủ công báo cáo và bảng tính tài chính của khách hàng. Họ tới RKTech để tìm một giải pháp giúp họ tự động hóa quy trình này.
Những điểm chính
Giải pháp của RKTech giảm việc xem xét tài chính thủ công đi 75%, rút ngắn quy trình từ 3-4 tuần xuống 1-2 tuần, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả đáng kể.
Stack công nghệ
Những thách thức
Quy trình xem xét thủ công không hiệu quả
Quy trình xem xét báo cáo tài chính hiện tại của khách hàng bao gồm sáu giai đoạn thủ công riêng biệt liên quan đến nhiều bên liên quan, từ kế toán viên đến những người quản lý tài chính. Điều này tốn thời gian và lấy đi sự chú ý cũng như tài nguyên con người từ những hoạt động kinh doanh quan trọng hơn.
Yêu cầu độ chính xác cao
Tồn tại hơn 1.000 lỗi phổ biến, bao gồm lỗi tính toán, lỗi chính tả
và những không nhất quán về định dạng. Mặc dù áp dụng quy trình kiểm chứng chất lượng (QA)
nghiêm ngặt, những lỗi nhỏ vẫn bị bỏ sót, gây rủi ro vấn đề quy định
và hư hại danh tiếng.
Giải pháp của chúng tôi
Giải pháp của chúng tôi tận dụng các thuật toán AI tiên tiến và các quy tắc cụ thể của ngành:
Nhập tài liệu
Kế toán viên có thể tải lên các tài liệu báo cáo tài chính và được yêu cầu xem xét thông tin chính, bao gồm tên pháp lý của công ty, ngày kết thúc năm, loại báo cáo (giữa kỳ hoặc hàng năm), và ngày kết thúc kỳ báo cáo. Thông tin này sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cần thiết để phát hiện lỗi.
Phát hiện lỗi do AI
Hệ thống AI của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật học máy và logic dựa trên quy tắc để phân tích báo cáo tài chính. Nó học từ một tập hợp dữ liệu khổng lồ của các
tài liệu trong quá khứ, xác định các mẫu và các bất thường cho thấy những lỗi tiềm ẩn. AI của chúng tôi trở nên ngày càng khéo léo hơn trong việc phát hiện thậm chí những không nhất quán và sai lệch tinh tế bằng cách liên tục tinh chỉnh sự hiểu biết của nó.
Báo cáo lỗi & Tải xuống báo cáo tài chính
Sau khi phân tích hoàn tất, ứng dụng tạo ra các báo cáo lỗi chi tiết giải thích rõ ràng các vấn đề được phát hiện và vị trí cụ thể của chúng trong báo cáo tài chính. Kế toán viên có thể xem xét các lỗi được làm nổi bật và xem xét các sửa chữa được đề xuất trước khi hoàn thiện tài liệu.
Kết quả
Trước khi triển khai ứng dụng web đánh giá chất lượng báo cáo tài chính tự động của RKTech, khách hàng dựa vào một đội ngũ lớn những CPA để xem xét thủ công
hàng nghìn báo cáo tài chính vào cuối mỗi quý. Quy trình này tốn thời gian và sử dụng nhiều tài nguyên.
Với giải pháp mới được triển khai, khách hàng đã giảm việc xem xét thủ công đi 75%. Chỉ cần một vài CPA là cần thiết để xem xét báo cáo lỗi và triển khai những thay đổi được đề xuất, giảm quy trình xem xét từ 3-4 tuần xuống 1-2 tuần.
Triển khai giải pháp của RKTech đã dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể và
cải thiện hiệu quả. Bằng cách tự động hóa quy trình xem xét và giảm nhu cầu lao động thủ công, khách hàng đã giải phóng tài nguyên có giá trị và giảm thiểu rủi ro vi phạm quy định.
